Первичные документы

Как создаются счета

Счета в PricePlan создаются на основании списаний или вручную (к примеру, пользователь может создать счет на произвольную сумму на пополнение балланса).

При выполнении в правиле действия выставить счет, произойдет следущее:

  1. PricePlan сформирует счет и включает в него все списания клиента, а также сумму текущей задолженности.

  2. Все созданные счета отображаются во вкладке Финансовые документы

  3. Номер счета, также записывется в поле "Счет" табл. "Списания". Таким образом, списание првязывается к счету.

  4. В счет не будут включены:

    • списания, включенные в предыдущих счетах

    • списания за отмененные периоды ```

Таким образом, в примере (1) при выполнении действия "выставить счет", PricePlan сформирует счет на оплату суммы 490 руб.

После создания, счет будет доступен в личном кабинете клиента, его можно выслать клиенту по электронной или обычной почте.

Списания и реализации

Реализации в PricePlan создаются на основании списаний. Реализованым, считается списания за оказанные услуги с прошедшей "датой реализации".

charges.png В примере (1)

  • списание "Установка и настройка" будет считаться реализованым при закрытии дня 25.06.

  • списание "ФИЛАНКО" будет считаться реализованым при зарытии дня 30.06.

Закрывающие документы

На реализованые списания PricePlan может формировать закрывающие документы (акты и счета-фактуры). Акты формируются системой при выполнении действия Выставить акт. Счета-фактуры формируются системой при выполнении действия Выставить счет-фактуру. Обычно, правило, создающее закрывающие документы, задается на закрытие месяца.

  • в закрывающие документы не будут включены списания, включенные в предыдущих документах

  • в закрывающие документы не будут включены списания, за отмененные периоды

Все созданные документы отображаются во вкладке Финансовые документы.

Номер акта и счета-фактуры также записывются в поле "Акт" вкладки Списания. Таким образом, списание привязывается к Акту.

Вкладка Финансовые документы со сформированными превичными документами

Раздел Документы со списком превичных документов

Раздел документы